Clara Solutions
Programme · courtiers hypothécaires et cabinets de courtage

Le programme pour courtiers hypothécaires : des dossiers complets, sans courir après les papiers.

Les mêmes 2 matins, appliqués à ton cabinet. On règle la confidentialité en premier, puis Claude vérifie les documents reçus, prépare le résumé du dossier et écrit tes relances. Toi, tu conseilles ton client et tu soumets.

2 matins de 3 hEn direct, petit groupeSur tes vrais dossiersSans code
Exemple · mode plan
Vérifie les documents reçus pour le dossier Gagnon et dis-moi ce qui manque avant de soumettre au prêteur.
Claude · mon plan
  1. 1Lire chaque document du dossier
  2. 2Comparer avec ta liste de documents requis
  3. 3Relever les écarts : dates, revenus, noms
  4. 4Écrire au client la liste de ce qui manque
Je commence?
Toi
Tu relis la demande. Tu l'envoies.

Les tâches qu'on bâtit avec les gens de ton métier

Pour chacune : ce que tu fais aujourd'hui, ce que Claude fait, ce que tu gardes. Tu choisis celle qu'on bâtit ensemble pendant la formation.

Documents manquants

Aujourd'hui
Tu ouvres chaque pièce reçue pour savoir ce qui manque, puis tu relances le client à la main.
Claude
Claude compare les documents reçus à ta liste (preuves de revenus, avis de cotisation, relevés) et écrit au client exactement ce qui manque.
Toi
Tu relis et tu envoies.

Résumé du dossier

Aujourd'hui
Tu retapes les mêmes informations d'un document à l'autre pour monter le dossier.
Claude
Claude lit les documents et prépare le résumé du dossier : revenus, emploi, mise de fonds, points à expliquer au prêteur.
Toi
Tu vérifies chaque chiffre et tu soumets.

Explication de l'offre au client

Aujourd'hui
Expliquer les conditions d'un prêt en mots simples, client après client.
Claude
À partir de l'offre retenue, Claude prépare un courriel clair pour ton client : les conditions, les prochaines étapes, les documents à signer.
Toi
Tu relis et tu envoies.

Renouvellements et suivis

Aujourd'hui
Les renouvellements qui approchent, suivis de mémoire ou dans un tableau.
Claude
Claude lit ton tableau de clients et prépare, chaque mois, les messages pour ceux dont le renouvellement approche.
Toi
Tu valides et tu envoies.
Tu gardes tes outils :
ExcelWordOutlookGmailGoogle DrivePDF

Le programme, matin par matin

En direct, écran partagé : Yassir montre, tu fais la même chose de ton côté, sur tes outils. Pas de diapos à regarder.

1Matin 1 · 3 h en direct

Claude apprend ta business

Tu repars avec Claude installé, réglé pour ta business, et tes premières automatisations lancées.

  1. On installe tout ensemble

    Claude dans Visual Studio Code, un outil gratuit qui permet d'avoir plusieurs conversations ouvertes en même temps. Étape par étape, écran partagé.

  2. Ton dossier de travail et tes règles

    Un fichier que Claude lit avant chaque tâche : qui tu es, ton métier, tes clients, ce qu'il ne doit jamais faire. C'est ce qui le fait passer d'un chat à un assistant qui connaît ta business.

  3. Le mode plan : il propose, tu décides

    Avant d'agir, Claude te montre son plan et te pose ses questions. Tu corriges, tu dis oui, il exécute. Tu gardes le contrôle.

  4. Ta première automatisation

    Tu donnes à Claude un vrai document (une ancienne soumission, un rapport, un relevé) et il bâtit l'outil qui le refait pour toi, de la même façon à chaque fois.

  5. Parler au lieu de taper

    Tu dictes tes demandes à voix haute, comme à un collègue. C'est plus rapide, et tu donnes plus de détails sans t'en rendre compte.

Dans ton métier : Ton fichier de règles du cabinet : jamais de numéro d'assurance sociale, rien d'envoyé sans ton accord, les fichiers que Claude a le droit de voir. Puis ta première automatisation, souvent la liste des documents manquants.
2Matin 2 · 3 h en direct

Claude se branche sur tes outils et se souvient

Tu repars avec un Claude qui travaille avec tes outils, qui retient ce qu'il apprend, et les bons réflexes de sécurité.

  1. Brancher Claude sur tes outils

    Gmail, Google Drive, Shopify, ton CRM : Claude lit la documentation de l'outil et écrit le branchement lui-même. Tu fournis l'accès, il fait le reste.

  2. Faire parler tes chiffres

    Relevés, ventes, appels, fichiers Excel : tu donnes les données brutes et un exemple du rapport voulu. Claude produit le rapport, chaque fois de la même façon.

  3. Une mémoire qui grandit

    À la fin de chaque séance de travail, Claude note ce qu'il a appris : tes projets, tes décisions, tes outils. Il devient meilleur chaque semaine.

  4. Une recherche sérieuse

    Un outil de recherche qui compare les sources sur le web et te remet un résumé, pour une étude de marché ou un choix de fournisseur.

  5. Les réflexes de sécurité

    Où ranger tes clés et tes mots de passe, pourquoi ne jamais installer un outil trouvé n'importe où, et comment repérer un document piégé qui essaie de donner des ordres à Claude.

Dans ton métier : Le résumé de dossier prêt à resservir, Claude branché sur ta boîte courriel ou ton Google Drive, une mémoire de tes clients et de tes prêteurs, et les réflexes de sécurité pour des dossiers confidentiels.
Chaque mois · en direct
La séance de questions-réponses

Tu arrives avec ce qui bloque ou ta prochaine idée d'automatisation. On règle ça ensemble, et on voit les nouveautés de Claude.

La méthode

Une seule recette, pour toutes tes tâches.

C'est la même pour une soumission, un rapport ou un branchement à Gmail. Tu la pratiques pendant les 2 matins, puis tu la refais seul.

  1. 1
    Tu décris la tâche

    À voix haute, comme à un collègue, avec un exemple de résultat.

  2. 2
    Claude propose un plan

    Il lit ton dossier, puis te pose ses questions.

  3. 3
    Tu valides, il bâtit

    L'outil est prêt à resservir, la prochaine fois en quelques minutes.

  4. 4
    Il retient

    Ce qu'il a appris va dans sa mémoire. La prochaine fois, il sait déjà.

Ils l'ont fait dans leur business

Pas un courtier, mais la même saisie qui mange les journées.

« Mes fiches de temps rentrent directement dans mon fichier de soumission, qui est aussi mon fichier de suivi de chantier. Ça m'aurait coûté une fortune, faire développer ça par quelqu'un qui est spécialiste d'Excel. »
SCSimon C.Entrepreneur en construction
Soumission, fiches de temps et suivi de chantier reliés

Choisis ta cohorte

2 matins de 3 h, en ligne et en direct, de 9 h à midi (heure de Montréal). Arrive avec LA tâche que tu veux enlever de ta semaine.

1 500 $
par personne, plus taxes
octobre 2026
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
30
31
Jour de formationCohorte choisieHeure de Montréal
  • Inscriptions ouvertes
    Cohorte du 22 octobre
    jeu. 22 oct. et jeu. 29 oct. · 9 h à 12 h
    Réserver
  • Inscriptions ouvertes
    Cohorte du 7 novembre
    sam. 7 nov. et sam. 14 nov. · 9 h à 12 h
    Réserver
  • 2 matins de 3 h en direct, en petit groupe, écran partagé
  • Tu bâtis sur tes vrais dossiers, pas sur des exemples
  • L'enregistrement des séances, à revoir autant que tu veux
  • Les notes de cours et les prompts prêts à copier
  • Une séance de questions-réponses en direct chaque mois
Pas sûr par où commencer?

Fais le diagnostic IA gratuit : Clara passe 15 à 20 minutes avec toi (et ton équipe, si tu veux) et te dit quelles tâches automatiser en premier.

Découvrir le diagnostic

Questions fréquentes

Et la confidentialité des dossiers de mes clients?
C'est la première chose qu'on règle. On désactive ensemble l'utilisation de tes conversations pour l'entraînement des modèles, on écrit les règles que Claude doit suivre (jamais de numéro d'assurance sociale, par exemple), et tu décides quels fichiers il voit.
On est plusieurs courtiers au bureau. On peut venir ensemble?
Oui. Ajoute des places à l'inscription : chaque courtier repart avec Claude réglé pour SES dossiers. Pour une formation privée de ton cabinet, vois la formation d'équipe.
Est-ce que je dois changer de logiciel de courtage?
Non. Claude travaille avec les documents et les exports que tu as déjà (PDF, Excel), et tu soumets dans ton logiciel habituel.
Faut-il savoir coder?
Non. Tu décris ce que tu veux, Claude propose un plan, tu valides et il écrit le code. On installe tout ensemble.
Qu'est-ce que je dois avoir?
Un ordinateur (Mac ou PC), un abonnement Claude payant (à partir d'environ 20 $ US par mois) et un exemple de document pour la tâche que tu veux automatiser.
Combien ça coûte?
1 500 $ par personne, plus taxes, pour les 2 matins, les enregistrements, les notes et la séance mensuelle.

Au moins trois tâches automatisées, en 2 matins.

En direct, sur tes vrais dossiers, sans code.

Réserver ma place